Aillas de Troicinet, désormais roi de l'Ulfland du Sud, doit guerroyer contre les Skas, qui l'avaient réduit en esclavage, et contre l'ambition de son puissant et malfaisant voisin, le roi Casmir qui reve toujours d'étendre son empire au-delà de Lyonesse. Seul le fils de Suldrun serait parvenu à unifier les Iles anciennes, mais la princesse, avant de disparaitre, n'avait enfanté qu'une fille.